10月24日,煙台财金集團2023年面(miàn)向(xiàng)專業投資者非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第二期)在上交所成(chéng)功發(fā)行!本期債券發(fā)行規模10億元,期限3年(2+1),票面(miàn)利率3.85%,全場認購倍數1.46倍,創2023年山東省AA主體非公開(kāi)2年及以上期限公司債券票面(miàn)利率新低,也是集團繼6月成(chéng)功發(fā)行“23煙金01”公司債券後(hòu),半年内再次刷新山東地區同級别同期限非公開(kāi)發(fā)行公司債券最低利率記錄。本期債券發(fā)行由申萬宏源證券有限公司主承,聯合資信、天圓全會計師事(shì)務所及建緯律師事(shì)務所分别提供信用評級、審計和法律服務。
今年以來,财金集團錨定“用好(hǎo)資本市場,提高直接融資比重”這(zhè)一重要目标,提前謀劃進(jìn)行債務置換,不斷壓降存量債務成(chéng)本。在債券市場持續波動調整的狀态下,集團主動加強與承銷商及各方投資機構的對(duì)接交流,積極組織開(kāi)展線上+線下路演推介活動,充分展示集團綜合實力與發(fā)展潛力,堅定了投資者的投資信心。同時,集團深入排摸資金使用計劃,充分把握金秋市場窗口期,合理規劃發(fā)行排期,爲成(chéng)功發(fā)行債券打下堅實基礎。
此次成(chéng)功發(fā)行債券,是集團又一次在資本市場獲得高度認可的集中體現。同時,助力集團進(jìn)一步優化資産負債結構,提升短期償債能(néng)力,改善債務期限結構,增強資金使用的穩定性。下步,集團還(hái)將(jiāng)持續拓展直接融資渠道(dào),提高融資能(néng)力和自身“造血”能(néng)力,爲高質量發(fā)展蓄勢增能(néng)。